客户按照以下流程参与公司的资产管理计划（简称资管产品）：（1）要了解自己是否属于合格投资者（参考下方备注说明）；（2）做资管业务投资者适当性风险测评问卷；（3）公司根据问卷作答情况，给出客户的风险评级，客户确认风险评级的结果；（4）咨询我公司资管产品情况，选择符合自己风险等级的资管产品；或者提出自己的需求，让资产管理部根据需求定制化设计一款产品；（5）仔细阅读产品的计划说明书、风险揭示书、产品合同等，确保理解无误，并能承担相关风险；（6）公司确定客户风险承受能力是否与产品风险等级相匹配；（7）风险等级匹配的情况下，客户签署资管产品合同；（8）客户将认购资金转至合同约定的募集账户；（9）如果是存续产品，则认购份额确认后即完成；如果是新产品：资金募集完成，我公司提交产品验资、备案，备案通过后开立相关账户开始运作。    备注说明：合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织：（一）具有2年以上投资经历，且满足下列条件之一的自然人：家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，或者近三年本人年均收入不低于40万元；（二）最近一年末净资产不低于1000万元的法人单位；（三）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理公司、财务公司及中国证监会认定的其他机构；（四）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；（五）基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）;（六）中国证监会视为合格投资者的其他情形。